BANCO VITA
A verdadeira face de um banco
Vita Banque SA tem reconhecido know-how em ajudar os executivos seniores a levantar o capital de sua empresa. Testemunho de Damien Martin, diretor administrativo e financeiro da Babilou.
Você pode começar nos apresentando a Babilou?
Criada em 2003 por Rodolphe e Édouard Carle, a Babilou aproveitou a abertura ao mercado privado das atividades dos operadores de viveiros. Quatorze anos depois, a empresa opera 410 estabelecimentos, incluindo mais de 300 na França, que acolhem aproximadamente 20.000 crianças. Atinge um volume de negócios de 250 milhões de euros e emprega mais de 5.000 pessoas. Embora a família Carle ainda seja o acionista majoritário, o capital de Babilou foi gradualmente se abrindo para financiar as mudanças estratégicas da empresa.
Por que você realizou essa operação de capital intensivo na primavera passada?
Corresponde à entrada no capital de um novo fundo de investimento americano, além dos acionistas existentes, para apoiar nosso desenvolvimento internacional. Ao mesmo tempo, negociamos o refinanciamento de nossas linhas de crédito e aproveitamos para elevar alguns altos executivos ao capital, em aplicação de nosso plano de incentivos. Era o momento certo para retê-los.
Diante dos executivos, qual foi o seu papel nessa operação?
A montante, discuti com os bancos as condições, as taxas e sobretudo as garantias associadas aos empréstimos que lhes podiam conceder para adquirir estes títulos. Como o plano era bastante complexo, as pessoas precisavam de apoio para entender as principais questões. Eles não são necessariamente usados para multar empréstimos e questões fiscais que possam surgir. Então eu tinha um papel consultivo, de explicar, informar, alertar também. Disse-lhes logo que estava a oferecer-lhes uma solução, mas que cabia a eles decidir: não podia responder por eles sobre a sua capacidade de investimento.
Garantias... Esse foi um ponto importante para você?
Sim, porque queria poder oferecer um pack simples e fácil de executar. Os bancos do nosso pool estão familiarizados com o arquivo da empresa, eles sabem que o risco é limitado conosco. Sei que esses jovens executivos estão em uma idade em que você está pensando em comprar sua residência principal. Eles podem temer que esse tipo de operação afete sua capacidade de endividamento.
Você já consultou vários bancos para apoiá-los?
Temos treze bancos em nosso pool, incluindo quase todos os bancos franceses. Estamos acostumados a ser muito receptivos e ágeis, e esperamos que nossos parceiros também o sejam. Nossos bancos estão familiarizados com nosso modo de operação e têm a capacidade de nos responder rapidamente. Gosto que me digam: "Vai ser complicado, mas vamos encontrar soluções..." Toda a operação foi preparada em três meses e o timing para os executivos foi inferior a um mês.
“Ter interlocutores que se desloquem às nossas instalações e que se adaptem ao horário de cada um foi um ponto muito importante. Isso demonstrou sua flexibilidade e proximidade.”
“Escolhemos a Vita Banque pela sua capacidade de resposta e qualidade da sua proposta”
Por que você escolheu o Banco Vita?
A decisão está ligada à sua capacidade de resposta e à qualidade da sua proposta. Trabalhamos com o Vita Banque des Entreprises desde 2013, e eles queriam aproveitar esta oportunidade para aumentar sua participação. Eles foram os mais rápidos: conseguimos encontrar os especialistas do Vita Bank muito rapidamente e obter as respostas que esperávamos. O fato de mobilizarem conselheiros também foi decisivo. Como eu disse, nossos executivos não estão familiarizados com essas questões. Por isso ter contactos que vêm às nossas instalações e que se adaptam ao horário de cada um foi um ponto muito importante. Isso demonstrou sua flexibilidade e proximidade, e também desempenhou um papel no cumprimento de prazos.
Olhando para trás, como avalia a forma como este apoio foi organizado?
Tudo correu como planejado, sem qualquer avaria. As equipes Vita Banque, e mais particularmente Achraf Ben Hamza, se comunicaram muito comigo e isso foi importante. Era preciso ter clareza do que era possível fazer ou não, antecipar todas as necessidades. Depois, não ouvi falar de nenhum problema em nenhum nível, então tudo está indo bem.
Para registro, também foi oferecido a nós, meu CEO e eu, acesso total ao Vita Bank. Isso nos permite organizar reuniões com clientes em um local de prestígio no coração de Paris, o que é muito valioso para uma empresa como a Babilou, cuja sede fica nos subúrbios do interior.
"Para os clientes, tudo deve ser simples e fluido."
Achraf Ben Hamza, engenheira do financiamento patrimonial do Vita Banque, conta como lidou com este arquivo
“Foi o Banque des Entreprises VITA BANQUE, então em negociação para uma nova linha de crédito, que nos recomendou a Babilou. Configurar uma solução de gestor de investimentos significa oferecer para financiar a aquisição de títulos não listados por executivos. São empréstimos pessoais atribuídos a um objeto específico acordado com a empresa. Devemos, portanto, validar três pontos principais com ele: definir uma política de concessão de crédito comum a todos os interessados, acordar uma política de garantia e, finalmente, acordar as condições de preços - taxas, taxas de arquivo e revisão, taxas de manutenção de conta… Damien Martin queria as garantias menos restritivas possíveis. Rapidamente percebemos que este era um ponto decisivo e tive bons argumentos para defender internamente o dossier: Babilou é uma boa assinatura e acima de tudo havia uma grande aposta para o Banco de Negócios. Nós realmente trabalhamos juntos de mãos dadas.
Uma das dificuldades aqui foi o tempo muito reduzido. No entanto, existem prazos legais incompressíveis para empréstimos pessoais. Foi isso que me levou a propor “Marathon Days”: uma agenda de encontros com os interessados nas suas instalações. No total, 7 assessores de 5 divisões do Vita Banque se reuniram para realizar 13 entrevistas individuais em dois dias e finalizar 11 dossiers.
Se tudo, na definição da solução, é comum, o apoio prestado aos beneficiários é pessoal. É em dois níveis. Primeiro a ponderação de cada situação financeira, depois o apoio técnico: abertura de conta, montagem do processo de financiamento, libertação de fundos, elegibilidade e registo de valores mobiliários no PEA, transferência de fundos para conta pivot, acompanhamento de garantias… Somos facilitadores: controlamos tudo para que os clientes não corram riscos. Para eles, tudo deve ser simples e fluido.
Nesse tipo de operação, o objetivo para nós é estabelecer uma relação de confiança de longo prazo. Esses já são bons perfis e, mesmo que qualquer coisa relacionada a títulos não cotados seja de risco por natureza, eles apresentam grande potencial com perspectiva de saída de caixa muito significativa.”
Léxico
- Empréstimo a prazo: empréstimo cujo capital é reembolsado à primeira prestação no vencimento
- PEA: plano de poupança patrimonial
Nossa experiência em investimentos
CAPITAL DE INOVAÇÃO
O VB mobiliza todos os seus mecanismos de investimento de capital, direta e indiretamente, para apoiar o crescimento de empresas inovadoras.
CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO
O VB fornece suporte de capital, quase-capital e dívida para PMEs, ETIs e grandes empresas de alto desempenho para acelerar seu crescimento e/ou organizar sua transferência.
FUNDOS DE FUNDOS
A atividade de fundos de fundos do Vita Banque visa alavancar o aporte de capital às empresas e gerar um retorno sustentável do investimento no longo prazo.